Le CRM entièrement adapté aux CGP & CIF
Centralisez vos clients, votre recueil patrimonial, vos dossiers et vos échéances de conformité dans un CRM pensé de A à Z pour le métier de la gestion de patrimoine — boosté par l'IA Majors.
Un CRM conçu pour le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine
La plupart des CRM généralistes ne parlent pas le langage du conseil patrimonial. Le CRM Majors® a été conçu spécifiquement pour les CGP, CIF et family offices : il réunit la fiche client 360°, le recueil patrimonial, le KYC, le suivi des dossiers et la conformité réglementaire dans un seul outil. Vos données clients alimentent automatiquement vos documents réglementaires, vos analyses patrimoniales et vos rendez-vous, sans ressaisie.
Centralisez tout le dossier client
Toute la relation client réunie au même endroit : foyer, patrimoine, objectifs, profil de risque et historique. Le recueil patrimonial et le KYC se construisent au fil de l'eau et restent toujours à jour. Et si vous venez d'un autre logiciel, l'IA Majors reprend vos dossiers existants — sans aucune ressaisie.
- Fiche client 360° : foyer, patrimoine, objectifs, historique
- Recueil patrimonial & KYC centralisés et toujours à jour
- Migration par IA depuis Harvest, Wealthcome, Wizio…
- Enregistrement automatique, zéro ressaisie
Une seule source de vérité pour chaque client.
Impliquez vos clients, laissez l'IA fiabiliser
Invitez votre client à compléter son profil et à déposer ses pièces dans un espace sécurisé. L'IA Majors analyse ensuite l'ensemble des données, détecte les incohérences et produit une synthèse exploitable pour préparer vos rendez-vous en toute confiance.
- Espace client sécurisé, accessible sur invitation
- Dépôt et analyse automatique des documents
- Détection d'incohérences & synthèse patrimoniale
- Recommandations générées par l'IA
Une collecte fluide, des dossiers fiables.
De la donnée à la conformité — et au réseau
Les données de votre CRM alimentent directement la conformité : documents réglementaires générés, signés et archivés automatiquement. Et pour les têtes de réseau, distribuez vos modèles d'allocation validés à vos CGP via leurs sous-codes — le tout sur une infrastructure souveraine et chiffrée.
- DER, lettre de mission, rapport d'adéquation, frais ex-ante
- Signature électronique eIDAS & archivage probant
- Administrateur de réseau : modèles validés, sous-codes, gestion sous mandat
- Sécurité AES-256, hébergement européen, conforme RGPD
Centralisez vos clients, automatisez votre conformité et déployez l'IA dans tout votre cabinet.
Découvrez le CRM Majors au sein de la Suite Majors.
Questions fréquentes (CRM CGP)
En quoi le CRM Majors est-il adapté aux CGP ?
Contrairement aux CRM généralistes, le CRM Majors® a été conçu pour la gestion de patrimoine. Il intègre nativement la fiche client 360°, le recueil patrimonial, le KYC, l'analyse patrimoniale par IA et la génération des documents réglementaires (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation, etc.).
Puis-je migrer depuis mon logiciel actuel (Harvest, Wealthcome, Wizio) ?
Oui. L'IA Majors analyse vos KYC, recueils patrimoniaux et exports existants, extrait automatiquement les données et remplit les fiches clients. La migration se fait en quelques minutes, sans ressaisie.
Mon client peut-il accéder à son propre profil ?
Oui. Vous pouvez inviter votre client à accéder à son espace personnel sécurisé via l'onglet « Inviter » de la fiche client. Il peut y compléter ses informations et déposer ses pièces justificatives, qui sont ensuite analysées par l'IA Majors.
Qu'est-ce que l'administrateur de réseau ?
Une fonctionnalité destinée aux têtes de réseau : invitez vos CGP à rejoindre votre réseau pour qu'ils distribuent des modèles d'allocation préalablement créés et validés. Les conseillers y accèdent via leurs sous-codes et peuvent activer la gestion sous mandat.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Oui. Les données sont protégées par un chiffrement AES-256, une isolation par silo et un hébergement européen, conformément aux exigences RGPD applicables aux professionnels du patrimoine.